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交银国外发布研报称，上调翰森制药（03692）经营价至24.6港元，重申“买入”评级。该行上调对该公司2025-2026年收入预测4-5%，净利润预测3-5%。
该行指，2024年岁迹超商场预期，阿好意思乐发达亮眼：收入及净利差异增长21.3%/33.4%，至123亿/43.7亿元东谈主民币（下同），阿好意思乐全年销售额同比增29%。处置阶级关于2025年的率领包括：1）全年收入录得双位数增速，其中翻新药产物收入100亿元，同比增25%以上；2）阿好意思乐销售达60亿元；3）派息比率与2024年雷同水平。
翻新管线蓄势待发，恒久高成长能见度强：1）两款已出海ADC：GSK磋议于2025年第四季度开头B7H3 ADC的注册参谋，B7H4ADC本年读出I期数据，2026年参加注册临床；2）GLP-1系列管线：GIP/GLP-1双标靶欣喜剂 HS-20094减重顺应症已参加III期，瞻望2027年上市；3）自免：TYK2银屑病处于III期、IL23p19单抗2025年下半年伸开III期，差异瞻望于2028/2029年上市。
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背负剪辑：史丽君